薄规格卷板保持较快增长

自2005 年后，我国热轧卷板产量增幅呈平台式回落。2011 年我国热轧卷板最低仅增长4.6%，2013 年增幅回升至9.7%，但明显低于2011 年前的增幅。分

规格来看，受冷轧卷板需求增长的拉动，热轧薄卷板产量仍保持了较快增长，2011年后在热轧卷板增幅整体大幅放缓的情况下，热轧薄卷板增幅明显高于中厚宽钢带。

表3-11：2005-2013 年我国热轧卷板及分规格产量及增长情况 单位:万吨

数据来源：国家统计局

2、出口对国内供求矛盾起到一定的缓解作用

2005 年前，我国热轧卷板一直是净进口。据海关统计，2005 年我国进口热

轧卷板581.6 万吨，出口404 万吨，净进口177.6 万吨。自2006 年后随着国内产能的快速增长，热轧卷板转向净出口，2006-2008 年我国热轧卷板出口量均达到当年产量的10%以上，有效的缓解了国内市场的供求矛盾。国际金融危机爆发之后，随着国际市场需求减缓以及我国热轧卷板取消出口退税，2009 年热轧卷板出口量有所下降，2010 年后出口总体保持较高水平，对缓解国内市场供求矛盾起到了一定的作用。

3、华北地区是我国最大的热轧卷板生产地区，华东是最大的消费地区

华北地区是我国最大的热轧卷板生产地区。据国家统计局公布的数据，2013年我国热轧卷板产量18270.7 万吨，其中华北地区产量7419.5 万吨，占国内产量的40.6%，华东地区产量4883.6 万吨，占国内产量的26.7%，东北地区产量2673.3 万吨，占国内产量的14.6%。中南、西南和西北地区产量分别占到国内产量的10.6%、5.2%和2.2%。

从消费区域看，华东也是我国最大的热轧卷板消费地区。据中钢协的数据，2013 年1-11 月重点钢铁企业热轧卷板11667.4 万吨，其中流向华东地区4222.3万吨，占统计数量的36.2%，是我国热轧卷板最大的消费量地区。流向华北地区3123.9 万吨，占统计数量的26.8%，是我国热轧卷板第二大消费区域。

4、热轧卷板直供比例逐渐增大，流通比例下降

近几年我国热轧卷板直供比例逐渐增大，通过流通市场销售的比例下降。据中钢协统计的数据，2013 年1-11 月热轧卷板直供比例38.2%，较2005 年提高

21.5 个百分点，流通比例则从2005 年的60.3%下降到43.8%。直供比例增大主要原因是热轧卷板集中度相对比较高，宝钢、鞍钢、武钢等大型钢厂均在提高直供比例。

表3-12：2005-2013 年 11 月份热轧卷板分渠道销售情况 单位:万吨

数据来源：中钢协

5、热轧卷板主要下游行业情况介绍

热轧卷板产品具有强度高，韧性好，易于加工成型及良好的可焊接性等优良性能，被广泛应用于冷轧基板、船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、输油管线、压力容器等制造行业。

⑴、热轧卷板深加工行业

热轧卷板深加工主要应用于冷轧卷板基板、热轧酸洗板及热轧镀锌板等，其应用主要是厚度≤3.0mm 的热轧薄卷板。

冷轧卷板基板是热轧卷板主要用途之一。据钢之家网站不完全统计，截止到2013 年年底，我国冷轧卷板产能约1.15 亿吨，其中自供冷轧基板的冷轧卷板产

能5800 万吨，主要以国内大中型钢铁企业为主，冷轧机组主要以冷连轧机组为

主。需要外购基板的冷轧产能约5700 万吨，冷轧机组主要是单机架或双机架冷轧机，主要集中在华北和华东地区，对热轧卷板需求主要以宽度为1280-1300mm

（冷轧产品宽度为1250mm）或1030-1050mm（冷轧产品宽度为1000mm），厚度以 2.0-3.5mm 为主；材质一般 SPHC（DD11、STW22）、SPHD（DD13、STW23）、SPHE

（DD14、STW24）和 Q195、Q235、SS300、SS400、ST37 等。

热轧卷板经冷轧加工后用途主要包括冷轧商品卷以及镀层板、彩涂板、电工钢等深加工产品。据国家统计局统计，2013 年我国冷轧系列产品（包括冷轧薄板、冷轧薄宽钢带、镀层板、彩涂板、电工钢）产量11487.6 万吨，同比增长12.4%。

热轧酸洗卷需求主要集中在汽车行业、压缩机行业、机械制造行业、零配加工行业、风机行业、摩托车行业、钢家具、五金配件、电柜货架及各种形状的冲压件等。比如，汽车行业需要热轧酸洗卷用于零部件，如轿车的副车架、车轮轮

辐、前后桥总成、卡车箱板、防护网、汽车大梁等；我国是世界上最大的压缩机生产国，目前压缩机壳体基本采用热轧酸洗卷，压缩机壳体对板型（同板差）要求很高，对板面的色差也有一定的要求，由于要进行拉伸，材质一般采用SPHE 作壳体、SPHC、SPHD 作上下盖等，厚度范围在1.0-4.5mm，其中规格在2.0-3.5mm 使用量最大；机械行业用热轧酸洗板主要用于机械设备、风机等的零部件；其他零配加工行业主要有超市货架、仓库货架、电气柜、栅栏、自行车零件等。

热轧镀锌板的基板是热轧卷板，由于省掉了冷轧工序，与热镀锌板相比有明显的成本优势，具有较强的市场竞争力，可以部分替代厚规格的热镀锌板的需求。热轧镀锌板在钢结构行业主要用于轻钢结构房屋和厂房，其主要建筑骨架均采用镀锌冷弯型钢，主要是C 型钢、Z 型钢、楼层承重板及钢天沟的制造，厚度规格主要为1.5-3.5mm。此外，钢板仓、高速公路护栏及铁路客车车厢等也是热轧镀锌板应用的主要领域。

⑵、结构用钢

结构用钢是热轧卷板最主要的用途之一，主要用途包括建筑钢结构、机械行业、汽车、石油天然气等行业。

建筑行业除直接使用热轧结构钢制作钢结构框架外，也大量以热轧卷板为母材制造冷弯型钢、焊接钢管后使用。冷弯型钢替代型钢，改变了型钢形式、尺寸的单一缺点。冷弯型钢产品包括冷弯方形管、矩形管（方形冷弯型钢、圆形冷弯型钢、槽形冷弯型钢、角形冷弯型钢、拼缝方、矩形冷弯型钢等。

焊接钢管包括直缝电焊钢管、螺旋缝埋弧焊钢管、汽车用管、变压器管、双层卷焊钢管、低压流体输送用焊接钢管、低中压锅炉用电焊钢管、换热器用焊接钢管、带式输送机托辊用电焊钢管、深井水泵用电焊钢管、矿用流体输送电焊钢管、普通碳素钢电线套管、钢窗用电焊异型钢管、传动轴用电焊钢管、低压流体输送用大直径电焊钢管吹氧焊管、公制焊管、石油天然气输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管、电焊薄壁管、波纹管等。这些产品被应用于汽车、集装箱铁路、电梯、化工、石油、制冷、食品、机械、核电、纺织机械、车船制造、农机、探矿机械、健身器材、建筑、建筑装饰、通花卷闸、结构网架、市政工程、公路护栏、道路灯杆、医疗、超市货架、轻工家具浴室毛巾架、升降凉衣架、窗帘杆、家具、宾馆设施、休闲制品等工业和民用工业中。

⑶、造船板

造船板主要用于制造远洋、沿海和内河航运船舶的船体、甲板等。由于船舶工作环境恶劣，船外壳要受海水的化学腐蚀、电化学腐蚀和海生物、微生物的腐蚀；船体承受较大的风浪冲击和交变负荷；船舶形状使其加工方法复杂等原因、所以对造船板要求严格，其中良好的韧性是最关键的要求，此外，要求有较高的强度，良好的耐腐蚀性能、焊接性能、加工成型性能以及表面质量。我国生产船卷的钢厂包括太钢、邯钢、鞍钢、本钢、马钢、武钢等。

⑷、压力容器用钢板

压力容器用钢板要求较高，主要是所制造的容器要承受不同的压力与强度，一般常压为31.4MPa 或更高；工作温度常于-20℃～450℃之间，也有低于-20℃。根据容器的工作条件与加工工艺，要求容器用钢板必须具有良好的冷弯和焊接性能、有良好的塑性和韧性、有高温短时强度或长期强度性能。压力容器钢板主要用于制造石油、化工、电站、锅炉、气体分离和贮运等行业的容器或其他类似设备，如各种塔式容器、贮罐、球罐、油气罐、液化气罐、液化石油气瓶和罐车；锅炉的热交换器、反应器、锅炉汽包、换热器、分离器、水电站高压水管、水轮涡壳、过热器、主蒸汽管和锅炉火室受热面等设备及构件。

⑸、桥梁用钢

我国铁路建设尤其是高速铁路建设快速发展。据最新的数据，2013 年国家铁路固定资产投资完成6638 亿元，投产铁路新线5586 公里，其中高铁1672 公

里。截至2013 年底，全国铁路营业里程达10.3 万公里，其中高铁运营里程1.1 万公里，居世界第一位。

2013 年8 月19 日，国务院发布了《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》，意见称，面对铁路发展的新形势新要求，综合考虑铁路建设项目储备、前期工作和施工力量等条件，应加快“十二五”铁路建设，切实做好明后两年建设安排。根据《中国铁路中长期发展规划》，到2020 年，我国200 公里及

以上时速的高速铁路建设里程将超过1.8 万公里，将占世界高速铁路总里程的一半以上。高速铁路的快速建设，将给铁路用钢带来巨大的需求，其中很大一部分是属于桥梁用钢。

⑹、耐候性、耐腐性结构用钢

耐大气腐蚀、耐硫酸露点腐蚀及海水腐蚀的热连轧钢带以及由此横切成的钢板及纵切成的纵切钢带，主要供制造集装箱、铁道车辆、石油井架、海港建筑、采油平台及化工石油设备中含硫化氢腐蚀介质的容器等结构件。

目前多数骨干造船企业都开始将订单重点转向海工项目，包括大连船舶重工、中国船务工程公司等都手持大量海工订单。海工项目增多将对耐候性、耐腐性结构用钢形成新的需求，海工项目耗钢量巨大，如一座15 万吨FPSO（海上浮式生产储油船）用钢为3 万吨，一座海洋石油平台用钢0.9 万吨。

⑺、石油天然气输送管道用钢

石油天然气管道用钢也是热轧卷板主要应用的领域，尤其是西气东输带动了管线用钢需求的增长。西气东输一线工程于2002 年7 月正式开工，2004 年10

月1 日全线建成投产。主干线西起新疆塔里木油田轮南油气田，向东经过库尔勒、吐鲁番、鄯善、哈密、柳园、酒泉、张掖、武威、兰州、定西、西安、洛阳、信阳、合肥、南京、常州等大中城市，东西横贯9 个省区，全长4200 千米，最终到达上海市白鹤镇，是我国自行设计、建设的第一条世界级天然气管道工程，是西部大开发的标志性工程。

西气东输二线是我国第一条引进境外天然气资源的战略通道，气源来自中亚进口天然气。工程一干八支，全长8704 公里，年输气量300 亿立方米，西起新

疆霍尔果斯口岸，东达上海，南抵广州、香港，总投资约1422 亿元。西气东输

二线西段工程于2009 年12 月31 日建成投产，西气东输二线干线工程于2011

年6 月 30 日建成投产。

西气东输三线管道工程是继西气东输二线之后又一国家重点工程。西气东输三线工程全线包括1 干8 支3 库1LNG 应急调峰站。干支线沿线经过新疆、甘肃、

宁夏、陕西、河南、湖北、湖南、江西、福建和广东共10 个省、自治区，干线、支线总长度为7378 公里。干线设计压力12～10 兆帕，管道直径1219 毫米/1016毫米，设计输量300 亿立方米/年。西气东输三线工程于2012 年10 月16 日开工，

计划2015 年建成投产。

石油天然气输送管道用钢从X52、X56、X60 发展到目前以X70、X80 为主，目前国内宝钢、鞍钢、武钢、邯钢、首钢、太钢、马钢、沙钢、本钢等均具备批量出产X80 管线钢管的能力，并且大量运用于西气东输工程。